2021第四屆《遠見》FinTech大調查

2021第四屆《遠見》FinTech大調查

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  • 十月 28,2021
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圖/LINE Pay示意圖。張智傑攝

獨家揭露50+FinTech使用習慣!熟齡族最愛LINE Pay、PX Pay

文 / 遠見編輯部    

疫情催化「零接觸金融服務」演進,《遠見》與「遠見民意研究調查」「EOLembrain東方快線」連續第四年舉行調查,評選「2021數位金融(FinTech)服務最佳銀行大賞」,由中國信託銀行拔得頭籌,獲得首獎,並在四個分榜拿下第一,同時摘下最佳人氣獎。國泰世華、台新銀行奪楷模獎,傑出獎得主為台北富邦、永豐銀行(見表1)。

圖/表1

中信銀四項、台新三項、國泰世華一項分榜冠軍

2021第四屆《遠見》FinTech服務最佳銀行大賞,新增「連線商業銀行」(LINE BANK)「樂天國際商業銀行」兩家純網銀,共針對38家本國銀行,考量八大面向評分。

調查對象分兩組,業者端由「遠見民意研究調查」執行,邀請國內金融機構及FinTech新創產業負責人或相關主管,回收150份問卷。消費者端由「EOLembrain東方快線」執行,邀請20~49歲、過去一年曾使用電腦網頁、行動網銀或App辦理數位金融業務者填答,有效樣本1000份。整併兩份結果,各占五成權重,加總後進行總排名。

中信銀成績較去年大躍進,拿下總榜首獎,並獲四項分榜冠軍,包括「金融科技整體」「線上借貸/融資服務」「耕耘社群平台」「智能理財」,並獲得消費者最佳人氣獎,為本屆最大贏家(見表2~11)。

圖/表2

圖/表3

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圖/表5

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圖/表8

圖/表9

圖/表10

圖/表11

台新獲總榜楷模獎,並獲得三個分項冠軍,包括「數位銀行介面」「轉帳/繳費(稅)」「數位(存款)帳戶」,以及人氣獎亞軍;另一楷模獎國泰世華,則蟬聯「智能客服」分項冠軍。

總榜傑出獎得主為台北富邦、永豐銀行。

首度列入調查的兩家純網銀,以擁有通訊軟體優勢的LINE BANK表現較佳,在串接數位金融服務上,容易讓消費者持續黏著,闖進「數位銀行介面」「數位(存款)帳戶」「轉帳/繳費(稅)」「耕耘社群平台」四個分榜的前五名。

逾七成熟齡族更頻繁使用數金服務 最常線上轉帳

由於疫情催化,50歲以上的熟齡世代也從被迫學習使用,到依賴「無接觸金融」服務。為了解熟齡族的數位金融使用習慣變化與心得,《遠見》也首度針對50∼69歲國人,過去一年內曾經使用電腦網頁、行動網銀或App辦理數位金融業務者,進行「2021消費者Fintech暨數位金融使用行為大調查」,有效樣本314份。

結果發現,三級警戒期間,72.9%熟齡族更頻繁使用數位金融服務,前三大用途分別為線上轉帳(91.7%)、行動繳費稅(72.5%)以及行動支付(57.6%)(表12)。相較於年輕世代(20∼49歲)對行動支付(63.6%)的高需求,熟齡族對行動繳費稅的使用頻率更高。

圖/表12

近一年來,面對未來的不確定性,儲蓄及投資的重要性同步提升。《遠見》調查發現,76.4%的熟齡族因低手續費與便利性,進行線上自選投資。投資目的以「第三人生」規劃為主,包括為退休做準備(90.9%)、存緊急預備金(34.5%)、旅遊(27.3%)(表13)。

圖/表13

85.5%熟齡族以台股為線上自選投資標的,其次為基金(74.5%)、ETF(50.9%)和外幣(50.9%)。相較於多數年輕族願以1萬∼未滿3萬元進行投資,熟齡族願意投資金額以「5萬元以上」占最大宗(38.2%),其次是3萬∼未滿5萬元(21.8%)、1萬∼未滿3萬元(16.4%)(表14)。

圖/表14

而近一年熟齡族行動支付的主要場景為網購(66.7%)、繳費(44.7%)、量販超市(41.7%)(表15)。最受熟齡族喜愛的前五名支付品牌是LINE Pay(56.8%)、全聯PX Pay(47.7%)、全家My FamiPay(25%)、Apple Pay(24.2%)、街口支付(20.5%)(表16)。

圖/表15

圖/表16

近四成民眾曾在三級警戒買保險 逾六成採網路投保

今年《遠見》還有一項創新,是首度與Vpon威朋大數據集團合作,以實際狀況交叉比對問卷結果,一窺消費者行為偏好及產業現況。

今年前三季,在3701支財經類App中,滲透率排名前五大為:國泰世華行動銀行(13.4%)、中國信託行動銀行(13.3%)、e動郵局(10.8%)、發票存摺+統一發票對獎機(10.7%)、玉山行動銀行(8.9%)。

國泰人壽一度衝進前十強,打破銀行、行動支付獨霸的局面。對照《遠見》調查結果,近四成民眾曾在三級警戒期間購買保險,管道集中於網路投保(64.7%),遠高於面對面投保(25.1%)與視訊投保(22.8%)。顯示因應疫情而生的新服務「遠距投保」接受度高,近八成已把視訊放入投保流程的業者表示,會持續發展相關業務。

電子支付App滲透率前五名則為:OPEN POINT(32.7%)、全聯支付PX Pay(31.1%)、全家FamilyMart(28.6%)、Google Pay(21.4%)、Samsung Pay(11.7%),前三名集中於超商超市通路,這三支App的相關支付平台也衝上《遠見》調查消費者常使用的前五名,但消費者最愛第一名仍由LINE Pay蟬聯。

總體來說,金融業者已認知,跨業打群架勝過單打獨鬥,透過各項大數據及API串接,融入民眾日常生活。運用過去拼湊的行為數據及AI技術,讓小眾變大眾,打造更精準、個人化的場景金融。

資料來源:《遠見》獨家揭露50+FinTech使用習慣!熟齡族最愛LINE Pay、PX Pay

若有相關調查需求,請與遠見民意研究調查中心聯繫:survey@cwgv.com.tw

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